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本文转发自网易订阅，发布于2024年11月18日，聚焦于乌克兰主权债券的大幅飙升，以及特朗普政府可能推动的俄乌冲突快速解决，进而提升乌克兰偿还债权人的能力。据英国《金融时报》报道，过去一个月，以美元计价的乌克兰主权债券飙升了12%，市场普遍预测特朗普政府将推动迅速结束俄乌冲突，从而增强乌克兰的偿债能力。

该报道还指出，乌克兰主权债券的飙升发生在乌克兰完成逾200亿美元债务重组仅两个多月之后，这是现代史上速度最快、规模最大的主权债务重组之一。自10月中旬市场开始预期特朗普将赢得美国大选以来，乌克兰债务表现一直优于新兴市场指数。

持有部分乌克兰债券的Ninety One投资组合经理Thys Louw表示：“交易的主要基础实际上是俄乌冲突的结束，或者至少是特朗普推动开始谈判的可能性。”

此外，乌克兰总统泽连斯基在接受乌媒体采访时强调，乌克兰必须尽一切努力，以外交手段在明年结束冲突。他强调，只有在乌克兰不是单独面对俄罗斯，并且乌拥有强有力立场的条件下，与俄罗斯的谈判才有可能进行。泽连斯基表示，美国可以作为调解方，但必须保持支持乌克兰的立场。

与此同时，俄罗斯总统普京在与德国总理朔尔茨的通话中表示，俄方从未拒绝并始终对恢复俄乌谈判持开放态度。可能达成的协议应考虑到俄罗斯的安全利益，从新的领土现实出发，最重要的是解决冲突的根源。

据美国有线电视新闻网报道，当地时间11月14日，美国当选总统特朗普在佛罗里达州举行的一场活动上表示，他领导的新政府将重点关注俄乌冲突。特朗普多次表示，如果再次当选美国总统，他可以在24小时内解决俄乌冲突问题。

此外，英国《金融时报》援引消息，特朗普计划上任后尽快重启“极限施压”策略，使伊朗“破产”。知情人士透露，特朗普的外交政策团队将在他明年1月重新入主白宫后寻求加大对德黑兰的制裁，甚至可能对其重要的石油出口实施制裁。

同时，两位知名投资人士“大空头”迈克尔·巴里和大卫·泰珀以及索罗斯基金都大举买入中国资产。其中，大卫·泰珀旗下的Appaloosa资管公布的最新持仓文件显示，他在今年第三季度大幅增持了多只中概股。

此外，迈克尔·巴里也在三季度大举加仓多只中概股，其管理的对冲基金Scion Asset Management在三季度增持了阿里巴巴、京东和贝壳等公司的股份。

随着特朗普当选美国总统，有色金属市场也迎来新的变化。本周，有色金属整体呈现偏弱走势。内盘方面，沪铜、沪铝、沪锌、沪镍和沪锡等有色金属品种均出现下跌。外盘方面，伦铜、伦铅、伦锌、伦镍和伦锡等也呈现下跌趋势。

市场分析师认为，目前海外宏观交易焦点主要集中于特朗普各项政策的影响以及美联储的后续降息路径。特朗普的政策主张对有色金属来说既有利空亦有利多，最直观的利空体现在关税政策方面，美国增加关税将直接造成我国铝及其相关制品的出口需求下降。另一方面，特朗普在基建方面的计划又会对铜、铝的传统需求形成支撑。

此外，由于特朗普的政策主张较为复杂，将从不同角度对有色金属价格产生影响，且政策推行过程中充满不确定性，未来针对特朗普政策展开的交易将频繁出现预期差，导致市场剧烈波动。

展望未来，随着国内一系列利好政策逐渐落地显效，以及特朗普上台后的财政政策和关税政策对有色金属价格的影响，有色金属市场可能迎来震荡调整行情。同时，市场分析师也提醒，消费淡季带来需求回落预期，市场资金很难在有色金属板块长期停留。后期需关注宏观与基本面形成的阶段性共振，以做出更明智的投资决策。

以上内容源自期货日报。