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毫无疑问,在2024年美国总统大选中,除了特朗普之外,特斯拉的CEO马斯克成为了最大的赢家。
本周,特斯拉的股价飙升了28%,总市值突破1万亿美元。马斯克的身家也随之膨胀,一周内增加了520亿美元,净资产已达3140亿美元,稳坐全球首富的宝座。
除了特斯拉,科技界的“七巨头”其他公司股价也纷纷上涨。其中,英伟达和亚马逊均涨超11%。这七家公司的总市值本周累计增长9346亿美元,这主要得益于特朗普政府可能为美国科技巨头带来的政策利好。
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在其他资产方面,道指和标普500指数也创出了一年来最佳单周表现。周五,道指盘中首次突破44000点,标普500指数一度升至6000点上方,创下了年内第50个新高。
高盛首席美国股票策略师David Kostin认为,政治不确定性的减少将在短期内刺激美股上涨,到2024年底,标普500指数预计将达到大约6015点,较目前的点位增长约0.7%。
美股之外,本周美元、原油和比特币也涨势明显。其中,比特币首次突破7.7万美元,创历史新高。而现货黄金本周跌去1.8%。
硅谷成大选赢家,马斯克财富一周增长520亿美元
据报道,马斯克自今年7月公开宣布支持特朗普后,不仅积极参与竞选集会,还高调发动“钞能力”为其造势,总投入约1.3亿美元。这番“豪赌”也为马斯克带来了不菲的回报。特斯拉股价本周大涨28%,总市值突破1万亿美元。科技“七巨头”的其他六家也表现卓越,股价全面上涨,英伟达和亚马逊均涨超11%。七家公司的总市值本周累计增长9346亿美元。
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在此推动下,“七巨头”(除苹果外)创始人或高管的个人财富也水涨船高,累计增长1020亿美元。其中,马斯克的身家一周大增520亿美元,达3140亿美元。这也是其净资产近三年来首次突破3000亿美元。英伟达CEO黄仁勋次之,财富一周上涨110亿美元。
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WedBush资深股票分析师Dan Ives在发给《每日经济新闻》记者的邮件中指出,“我们预计,美国将出台重大的AI计划,这对微软、亚马逊、谷歌和其他科技公司来说是有利的。AI计划将成为AI公司的主要推动力。”
Ives认为,特斯拉将是特朗普胜选的最大受益者。他分析称,“特朗普当选总统将对电动汽车行业整体不利,因为电动汽车退税/税收优惠可能会被取消,但对特斯拉来说,这是一个巨大的积极因素。特斯拉的规模和范围在电动汽车行业是无与伦比的,这可能会给马斯克和特斯拉带来明显的竞争优势。”
他进一步解释称:“特朗普入主白宫,可能还会加速特斯拉(以及Waymo)的FSD和自动驾驶计划。我们认为,如果自动驾驶/FSD从2025年开始加速发展,并且有利于特斯拉无人驾驶出租车Cybercab,那特斯拉的股价每股可能会上涨40~50美元。”
道指盘中首次突破44000点,美元指数连涨6周,比特币突破7.7万美元
大选尘埃落定,大类资产接下来将如何演绎?
富达国际全球多元资产管理主管Matt Quaife认为,美国大选的不确定性已经过去,美联储也已开启降息周期,美国市场基本面依然强劲,因此当前的环境预计对风险资产有利。
道指首次突破44000点,在科技股的带领下,道指和标普500创一年来最佳单周表现。周五,道指盘中首次突破44000点,标普500指数一度升至6000点上方,创年内第50个新高,纳指也创新高。三大指数一周分别累涨4.61%、4.66%和5.74%。
金融市场之所以对特朗普胜选做出如此大的反应,与他在竞选期间提出的经济政策主张密不可分。他计划对内放松监管,对外则对大多数进口商品征收新关税,新进口税的税率普遍达10%。
惠誉评级高级总监Richard Francis在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中称,特朗普的胜选,以及共和党控制国会两院的可能性,极大增强了特朗普核心竞选政策承诺的实施概率。
高盛首席美国股票策略师David Kostin发布报告称,短期内股市将上涨,其中一个关键因素是政治不确定性的减少。从历史上看,标普500指数在11月选举日到年底的回报率通常为4%。高盛认为,如果今年延续这一趋势,到2024年底,标普500指数将达到大约6015点,较目前的点位增长约0.7%。
不过,出于对贸易战的担忧,航运业等板块将走弱。同时共和党对传统能源行业的政策倾斜也导致可再生能源股票下跌。投资者认为,特朗普可能会放弃拜登政府在可再生能源和电动汽车领域的发展方向。
美元指数连涨6周,在候任总统特朗普赢得了强有力的授权,以推行他在竞选期间提出的政策之后,美元指数DXY本周累涨逾0.6%,均连涨六周,创6月末以来最长连涨周。
比特币也涨超7.7万美元,创历史新高。在整体环境的重大变动时,市场往往伴随着更强的不确定性和波动性,而比特币作为高波动性资产,对市场情绪的感知和作用更明显,短时间内容易出现剧烈的价格波动。
在通胀风险或将美债收益率推升至5%的情况下,投资机构Yardeni预计,如果特朗普的财政政策激怒投资者,收益率可能再次触及5%。摩根大通的策略师团队表示,美债最怕出现共和党横扫情境。在这种情境下,特朗普将推进减税和关税计划,扩大财政赤字,扩大美债发售,重启通胀时代,推高美债收益率。
黄金周跌1.8%,申银万国期货认为,更激烈、目标更加普遍的关税政策和更严格的移民政策下,劳动力供给的短缺会驱动通胀继续走高,并进一步令美联储的降息路径受阻,从长期的角度利好黄金,但短期内的风险也在升温:市场是否会开始交易再通胀情景下,美联储货币政策的紧缩偏向。
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每日经济新闻
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